― 財務や経営に対する知識を持った保険営業マンを税理士は求めています！ ―
イメージしてみてください。
税理士はその会社の財務状況を把握していても、保険のプロではないため
自身の顧客である社長に、あなたを紹介したとします。
その時あなたが、財務や経営の状況を鑑みたうえで、
「財務経営戦略的に、〇〇保険を使うとメリットになりますが、こちらの××保険はオススメしません。
御社の現状と今後の経営方針を考えると、今まで加入されている保険は解約してしまっても問題ありません。
こちらの〇〇保険があれば十分です」
と、経営者と同じ目線で的確な提案をできるとしたらいかがでしょうか。
税理士も納得のうえで、社長も喜んで加入してくれることとなります。
こうした、社長と税理士との間に通訳のように入り
最高の結果をもたらす保険営業マンが、税理士に求められています。
少し難しいと感じるかもしれませんが、そんなことはありません。
一般的に難しいと言われる財務諸表の読解・分析が、ある図表を
読み解くだけでできるようになり、社長が満足する財務経営戦略をアドバイス可能になります。
そのノウハウを身に付け、税理士と組んで経営者マーケットを開拓できるのが
「財務経営コンシェルジュ」という道です。
この度、保険営業マンの方々に「財務経営コンシェルジュ」を
ご理解・体験できるオンラインセミナーをご用意しました。
「バレンタインショック」による全損保険の売り止め、名義変更プランの改訂など、
外部環境に左右されることなく、経営者に寄り添い信頼を得ることで
仕事をしていきたい保険営業マンの方は、この機会に是非お申込みください。
※「財務経営コンシェルジュ」は、単純に保険だけを販売して売上を上げたい人には向きません。
お客様となる経営者の方々に、感謝されながら太く長いおつきあいをしたい人向けの資格となります。
